Unicredit emette strumenti Additional Tier 1 per un miliardo

(Teleborsa) – UniCredit ha collocato un’emissione di strumenti Additional Tier 1 destinata ad investitori istituzionali per un totale di 1 miliardo di euro. 

Il gruppo guidato da Mustier ha deciso di procedere con l’operazione dopo l’aggiornamento del piano “Transform 2019”, presentato il 12
dicembre a Londra, allo scopo di continuare a rafforzare la propria base di capitale sfruttando l’ultima finestra di mercato disponibile prima di fine anno.

Gli strumenti di tipologia Additional Tier 1 contribuiranno a rafforzare il Tier 1 Ratio di UniCredit e raggiungere il requisito minimo del 1,50% di AT1. Questa emissione fa parte dei EUR 3,5 miliardi di Additional Tier 1 previsti per il 2017-19, dei quali rimangono da eseguire solamente EUR 750 milioni, dopo la transazione di dicembre dello scorso anno e di quella effettuata a maggio.

“La guidance iniziale di prezzo – spiega Piazza Gae Aulenti – era fissata in area 5,625%. A seguito del riscontro positivo dal mercato che ha visto la partecipazione di oltre 200 investitori istituzionali con ordini totali per circa EUR 2,2 miliardi, la guidance finale è stata rivista
al ribasso di 25 punti base e la cedola fissata a 5,375% per i primi 7 anni e mezzo. Ciò rappresenta un premio estremamente contenuto rispetto ai livelli di secondario, nonostante la liquidità ridotta dall’avvicinarsi del fine anno nonché l’elevata volatilità giornaliera osservata sui titoli governativi italiani”.

Unicredit emette strumenti Additional Tier 1 per un miliardo