Unicredit colloca bond decennale garantito per 1 miliardo di euro

(Teleborsa) – Giornata di perdite per Unicredit  dopo che ieri ha chiuso brillantemente sui rumors della cessione di una nuova quota di Bank Pekao.

Intanto Unicredit ha lanciato una nuova emissione Obbligazione Bancaria Garantita (OBG) a tasso fisso per un miliardo di euro con scadenza 10 anni a valere sul Programma Conditional Pass Through garantito da Unicredit OBG s.r.l..

Si tratta della terza emissione sotto tale programma collocata sul mercato. L’operazione ha ricevuto un forte interesse da parte degli investitori, con order book finale complessivo di quasi 2 miliardi di Euro e la partecipazione di circa 90 investitori istituzionali.

A seguito del feedback particolarmente positivo, la price guidance, annunciata inizialmente a circa 25 punti base, è stata ridotta e fissata a 20 punti base sopra il tasso swap di scadenza equivalente, ben al di sotto delle indicazioni iniziali.

L’obbligazione pagherà cedola pari a 0,375%, con un prezzo di emissione di 98,99% ed un rendimento di circa 67 punti base inferiore rispetto a quello del BTP di durata equivalente al momento del lancio.

I titoli sono stati distribuiti a diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi (33%), banche (29%) e Banche Centrali e Istituzioni Pubbliche (27%). La domanda è pervenuta principalmente da Italia (34%), Germania/Austria (21%), Francia (16%) e BeNeLux (9%).

Unicredit colloca bond decennale garantito per 1 miliardo di euro