Trevi Finanziaria, definiti condizioni aumento ” fortemente diluitivo”

(Teleborsa) – Il CdA di Trevi finanziaria ha confermato le condizioni definitive dell’aumento di capitale deliberato sulla base della delega conferitagli dall’Assemblea straordinaria dei soci del 30 luglio 2018 . L’aumento ha l’obiettivo di “superare la situazione di grave tensione economico-patrimoniale e finanziaria delineatasi a partire dall’esercizio 2016″, assieme ad altre azioni quali: l’accordo di ristrutturazione della parte prevalente dell’indebitamento finanziario del Gruppo, la concessione da parte delle banche di nuove risorse finanziarie e la dismissione della Divisione Oil&Gas (già perfezionata in data 31 marzo 2020).

La ricapitalizzazione ha un valore complessivo di 213 milioni di euro, di cui 130 milioni di aumento a pagamento da offrire in opzione ai soci ad un prezzo di emissione di 0,01 euro, 63 milioni di aumento riservato alle banche creditrici in base al rapporto di conversione del credito in capitale di 4,5 a 1, un aumento di 19,9 milioni al servizio dell’emissione di 1.647.832 di warrant, da offrire a chi risulta titolare di azioni prima dello stacco dell’opzione. L’offerta si svolgerà dal 4 al 18 maggio e diritti di opzione saranno negoziati sull’Mta dal 4 maggio al 12 maggio.

I soci istituzionali FSI Investimenti e Polaris Capital Management hanno assunto l’impegno a di capitale in opzione per un ammontare complessivo pari a 77,5 milioni circa. Le banche in via subordinata hanno assunto l’impegno a sottoscrivere sottoscrivere l’aumento l’inoptato attraverso compensazione volontaria di propri crediti,

Frattanto, Borsa Italiana ha fatto sapere che l’operazione di ricapitalizzazione si qualifica come “fortemente diluitiva“, pertanto trova applicazione la normativa di riferimento del cosiddetto modello rolling promosso dalla Consob a partire dal 2016, che prevede una informativa rafforzata e l’opzione di esercitare in via “anticipata” i diritti di opzione con consegna eimmediate delle azioni di nuova emissione.

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