Telecom, conclusa con successo l’emissione obbligazionaria

(Teleborsa) – Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1 miliardo di euro, destinata ad investitori istituzionali.

“L’ottima qualità e l’ammontare del book di ordini confermano ancora una volta il favore della comunità finanziaria internazionale verso il credito Telecom Italia ed hanno permesso di prezzare l’emissione con una cedola del 3.625%, ovvero la seconda cedola più bassa, insieme a quella del bond a 8 anni emesso a gennaio 2016, tra i bond in circolazione emessi sotto il programma Emtn, con un rendimento inferiore rispetto a quanto inizialmente indicato al mercato.

Il rendimento dell’emissione, pari a 3.625%, risulta largamente inferiore al costo medio del debito del gruppo, che a fine marzo 2016 si attestava a 5,3%”, spiega la società.

L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.

Telecom, conclusa con successo l’emissione obbligazionaria
Telecom, conclusa con successo l’emissione obbligazionaria