OPA ASTM, Gavio e Ardian alzano a 28 euro il corrispettivo

(Teleborsa) – L’OPA finalizzata al delisting della famiglia Gavio e del fondo francese Ardian su ASTM, gestore autostradale quotato in Borsa con un network di circa 4.500 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito, è stata rivista al rialzo e contestualmente allungata. Con una comunicazione nella tarda serata di venerdì, il prezzo corrisposto ad azione è passato dagli iniziali 25,6 euro a 28 euro, e la scadenza dell’offerta prorogata al 24 maggio.

Il nuovo corrispettivo incorpora un premio del 40,8% circa rispetto al prezzo ufficiale del titolo registrato in data 19 febbraio 2021 (data di annuncio dell’offerta), pari ad 19,88 euro, e un premio pari al 49,1% rispetto alla media ponderata per i volumi scambiati dei prezzi registrati dalle azioni nei sei mesi precedenti la data di annuncio.

La scadenza inizialmente individuata per aderire all’offerta era lunedì 10 maggio e a venerdì 7 maggio, come si legge nel comunicato Naf 2 (veicolo controllato al 60% da Aurelia (famiglia Gavio) e al 40% dal fondo Ardian), erano state portate in adesione all’offerta 21.091.864 azioni, pari al 31,510% dei titoli oggetto dell’operazione. A fronte del nuovo corrispettivo, il controvalore massimo complessivo dell’offerta, in caso di adesione totalitaria, sarà pari a 1.845.955.776 euro.

Nel ribadire la valenza strategica dell’offerta, viene sottolineato che “il corrispettivo di euro 25,60, con l’integrazione di euro 2,40, e così per complessivi massimi euro 28,00 per ciascuna azione oggetto dell’offerta, è da considerarsi finale e definitivo, ferma la condizione sulla soglia del 90% indicata nel documento di offerta”.

Alla luce dell’aumento del corrispettivo, Naf 2 ha ricevuto l’impegno da parte di alcuni intermediari a portare in adesione all’offerta entro il 10 maggio le azioni detenute per conto dei portafogli gestiti: Lazard Asset Management LLC il 5,4% del capitale sociale, Lexcor Master Fund c/o Marble Bar Asset Management LLP lo 0,5%, Varenne Capital Partners circa l’1,4%, Sycomore AM circa l’1,03%, GLG Partners LP circa lo 0,2% e Melqart Opportunities Master Fund Limited circa l’1%.

(Foto: Roman Logov on Unsplash)

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