MPS, chiuso con successo collocamento bond subordinato

(Teleborsa) – Banca Monte dei Paschi di Siena ha portato a termine un’emissione obbligazionaria subordinata di tipo “Tier 2” a tasso fisso con scadenza a 10 anni (rimborsabile anticipatamente a partire dal quinto anno ad opzione dell’emittente previa approvazione del regolatore), per un ammontare di 750 milioni di euro.

L’obbligazione, si legge in una nota trasmessa ieri sera, paga una cedola fissa del 5,375% e ha un prezzo di emissione pari a 100% equivalente a uno spread di 500,5 punti base sopra il tasso swap a 5 anni. 

L’operazione ha visto una domanda di oltre 2,7 miliardi di euro proveniente da circa 250 investitori istituzionali e 3,6 volte superiore all’offerta.

MPS, chiuso con successo collocamento bond subordinato