Italgas, conclusa tender offer: riacquista obbligazioni per 256 milioni

(Teleborsa) – La Tender Offer di Italgas si è conclusa con risultati “molto positivi” avendo registrato una percentuale di adesione superiore al 58% delle obbligazioni in circolazione in scadenza nel gennaio 2022. Includendo anche le obbligazioni con scadenza 2024, il riacquisto di titoli ammonta complessivamente a nominali 255.672.000.

L’operazione, che rappresenta il secondo esercizio di Liability Management effettuato da Italgas, è stata annunciata lo scorso 5 febbraio contestualmente all’emissione obbligazionaria “dual tranches” da nominali 500.000.000 cadauna, con scadenza rispettivamente febbraio 2028 e febbraio 2033. “Grazie all’effetto combinato delle due operazioni, la società ha potuto ridurre il rischio di rifinanziamento ed estendere, contemporaneamente, la durata media del proprio indebitamento”.

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