Iren colloca con successo nuovo Green Bond

(Teleborsa) – Iren ha concluso con pieno successo l’emissione di un Green Bond, rafforzando ulteriormente il percorso intrapreso nell’ambito della Finanza Sostenibile e risultando la prima multiutility italiana per numero di strumenti emessi, con 4 Green Bond per complessivi 1,8 miliardi di euro.

Il collocamento obbligazionario effettuato si caratterizza per un importo complessivo di 300 milioni di euro a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi di Euro.

I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 17 Gennaio 2031, pagano una cedola lorda annua pari allo 0,25% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 99,030%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza e` pari a 0,348% corrispondente ad un rendimento di 64 punti base sopra il tasso midswap. La data di regolamento e` stata fissata per il 17 Dicembre 2020.

L’operazione ha fatto registrare una domanda complessiva superiore a 675 milioni di euro alla comunicazione della final guidance (adesioni oltre 2 volte l’ammontare offerto) con un’elevata qualita`, un’ampia diversificazione geografica e con una significativa partecipazione (circa il 70%) da parte degli Investitori Socialmente Responsabili (SRI).

Il Green Bond emesso in data odierna e` destinato al finanziamento di progetti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilita` definiti nel Piano Industriale Iren al 2025. Si tratta, in particolare, di progetti focalizzati sul recupero per dare nuova vita alla plastica, sullo sviluppo del teleriscaldamento e sul miglioramento dei processi depurativi, che concretizzano la visione di Multicircle Economy che caratterizza la strategia di Iren, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite al 2030. L’elenco dei progetti rifinanziati dal Green Bond e` stato definito da Iren e la sua corrispondenza a precisi criteri ambientali e` assicurata da un ente esterno, DNV GL.

L’impegno di Iren ad uno sviluppo sostenibile e` evidenziato anche dal recente ingresso nella A list del CDP che ha riconosciuto il valore delle azioni e delle strategie messe in campo per ridurre le emissioni, mitigare i cambiamenti climatici e sviluppare un’economia a basse emissioni di carbonio.

“L’emissione odierna conferma ulteriormente l’impegno di Iren a raggiungere gli obiettivi fissati nel piano industriale”, ha affermato Massimiliano Bianco, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Iren, aggiungendo che “i fondi raccolti permetteranno di finanziare progetti che contribuiranno ad incrementare la redditivita` del Gruppo, raggiungere i target di sostenibilita` di medio e lungo termine e migliorare la qualita` della vita nei nostri territori”.

“Iren – ha sottolineato – e` l’unica multiutility italiana ad aver emesso quattro Green Bond che rappresentano, congiuntamente con altri strumenti di finanza sostenibile, circa il 57% del debito totale”.

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