Intesa Sanpaolo raccoglie 750 milioni sui mercati internazionali

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo raccoglie 750 milioni di euro sui mercati internazionali.
La banca ha lanciato “uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional tier 1) per 750 milioni destinato ai mercati internazionali”. Questa operazione “completa l’emissione di 4 miliardi di Additional tier 1 prevista nel piano d’impresa 2014-2017”.

Il titolo “non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali e sarà quotato alla Borsa di Lussemburgo oltre che nel mercato Over-the-counter”. I capofila incaricati della distribuzione dell’Additional tier 1 sono Banca Imi, Deutsche Bank , Jp Morgan, Societè Generale  e UBS .

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa1 da Moody’s, BBB- da Standard & Poor’s, BBB da Fitch e BBB (high) da DBRS.

Intesa Sanpaolo raccoglie 750 milioni sui mercati internazionali