IMA, Amundi sottoscrive private placement da 50 milioni

(Teleborsa) – A giugno 2019 Amundi ha sottoscritto un private placement da 50 milioni di euro emesso da I.M.A. Industria Macchine Automatiche, produttore italiano di macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio, unitamente ad un finanziamento sindacato di medio-lungo termine da 180 milioni di euro sottoscritto da UniCredit in qualità di unico bookrunner.

Il pacchetto è destinato a finanziare l’acquisizione da parte di IMA di ATOP, una società italiana che produce macchine automatiche per la realizzazione di componenti per motori elettrici. L’operazione offre inoltre ad IMA l’opportunità di diversificare le scadenze del proprio debito e le fonti di finanziamento.

Amundi ha sottoscritto l’intero ammontare dell’emissione obbligazionaria privata a 7 anni da 50 milioni di euro. “Con IMA firmiamo l’undicesimo contratto dell’anno e il terzo all’estero”, afferma Thierry Valliere, Head of Private Debt in Amundi.

Il Gruppo Crédit Agricole ha ricoperto un ruolo importante nell’operazione, partecipando all’emissione obbligazionaria tramite Amundi e al prestito sindacato a medio termine attraverso Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole CIB; inoltre quest’ultimo ha operato in qualità di “Mandated Lead Arranger”, come partecipante al finanziamento e controparte nella copertura.

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