illimity conclude con successo primo bond subordinato Tier 2 da 200 milioni

(Teleborsa) – illimity Bank colloca con successo il primo bond subordinato di classe 2 (Tier 2) con una durata di 10 anni e opzione call a 5 anni, per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro.

L’emissione, riservata ad investitori istituzionali, ha riscontrato una robusta domanda per oltre 400 milioni di euro (due volte superiore all’importo allocato), proveniente da oltre 80 investitori, con una buona distribuzione tra domestici ed esteri.

A seguito dell’elevato interesse degli investitori, la cedola dell’obbligazione è stata fissata a 4,375%, livello migliore rispetto all’indicazione iniziale che si posizionava nella forchetta 4,50%-4,75%, e l’emissione portata a 200 milioni di euro rispetto ad una indicazione iniziale di 150 milioni di euro.
L’obbligazione, quotata presso Euronext Dublin (Regulated Market) con data di regolamento 7 luglio 2021, rientra nell’ambito del programma EMTN e in ragione dello status di subordinato (Tier 2) ha un rating atteso “B-” da parte di Fitch.

Il bond subordinato Tier 2 – spiega una nota – “rientra tra le fonti di finanziamento previste dal Piano Strategico 2021-2025 della Banca presentato al mercato il 22 giugno scorso e contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di lungo periodo di mantenere un Total Capital Ratio (coefficiente patrimoniale complessivo) intorno al 18% in arco Piano, andando a rafforzare e ottimizzare la già robusta dotazione di capitale della Banca”.

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