Gruppo Menarini, accordo acquisizione Stemline Therapeutics per 677 milioni di dollari

(Teleborsa) – Accordo Gruppo Menarini – Stemline Therapeutics Inc. (NASDAQ:STML) per l’acquisizione, da parte dell’azienda farmaceutica italiana attiva anche nella diagnostica, dell’industria biofarmaceutica americana impegnata nello sviluppo di ELZONRIS, farmaco innovativo per la terapia di malattie oncologiche, oltre che di altre specialità per malattie difficili da curare. Accordo dal corrispettivo massimo di 677 milioni di dollari.

Secondo i termini dell’accordo, una società interamente controllata dal Gruppo Menarini lancerà un’offerta pubblica per tutte le azioni in circolazione di Stemline in base alla quale agli azionisti di Stemline verrà offerto un potenziale corrispettivo complessivo di 12,50 dollari Usa per azione, comprensivo di 11,50 dollari pagabili alla chiusura dell’acquisizione, oltre a un Contingent Value Right (CVR) non quotato. CVR che darà diritto a ciascun titolare di ricevere un ulteriore 1,00 dollaro per azione al verificarsi della prima vendita di ELZONRIS in uno dei paesi EU5 (Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Italia), previa approvazione da parte della Commissione Europea della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio, attraverso la procedura centralizzata, entro il 31 dicembre 2021. Non vi è alcuna garanzia che tale approvazione o commercializzazione si verificherà e che pertanto tale pagamento relativo al CVR sarà effettuato.

Nel dicembre 2018, in seguito all’approvazione della Food and Drugs Administration (FDA) degli Stati Uniti, Stemline aveva lanciato ELZONRIS per il trattamento della neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (BPDCN) in pazienti adulti e in pazienti pediatrici, di un’età pari o superiore ai due anni. ELZONRIS è terapia mirata che agisce in maniera selettiva sul recettore alfa (CD 123) dell’interleuchina-3 (IL-3).

Grazie al supporto dell’organizzazione di Menarini, Stemline potrà proseguire il proprio lavoro di ricerca per sviluppare ulteriori applicazioni di ELZONRIS per il trattamento di pazienti affetti da tumori e altre malattie difficili da curare. Dopo il lancio di successo di ELZONRIS negli Stati Uniti, Stemline potrà beneficiare dell’esperienza di Menarini nel rendere disponibili farmaci ai pazienti dei paesi Europei e dei paesi emergenti, mentre si prepara a lanciare ELZONRIS sul mercato internazionale previa approvazione dalle autorità regolatorie al di fuori degli Stati Uniti.

“Stemline si inserisce perfettamente nella strategia di Menarini – ha dichiarato Elcin Barker Ergun, Amministratore Delegato del Gruppo farmaceutico – consentendoci di espandere la nostra presenza negli Stati Uniti con un’affermata azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo di terapie oncologiche. Grazie a questa acquisizione, continueremo ad ampliare il nostro portfolio e la nostra pipeline di prodotti oncologici e ad offrire terapie innovative in tutto il mondo. Siamo impazienti di unirci al team di Stemline per portare avanti la nostra comune missione a servizio dei nostri pazienti”.

Da parte americana, Ivan Bergstein, M.D., Presidente, Amministratore Delegato e Fondatore di Stemline, ha commentato: “Unirci a Menarini rappresenta un’opportunità unica per Stemline di promuovere la commercializzazione di ELZONRIS in tutto il mondo e accelerare lo sviluppo della nostra pipeline di prodotti oncologici. Negli ultimi anni la società ha svolto una transizione che le ha consentito di costruire solide fondamenta, portando sul mercato un importante prodotto e generando una pipeline in crescita. Siamo entusiasti di unirci a un’azienda come Menarini che ha un approccio del tutto simile al nostro e che offrirà un immediato e significativo valore ai nostri azionisti, consentendo loro di partecipare ai benefici derivanti dal lancio di ELZONRIS a livello europeo. Siamo impazienti di collaborare con Menarini per raggiungere il nostro obiettivo comune di aiutare e dare speranza ai pazienti di tutto il mondo”.

Attraverso una successiva fusione, Menarini acquisirà, per lo stesso corrispettivo per azione pagabile nell’offerta pubblica, tutte le azioni di Stemline che non siano state conferite all’offerta pubblica. La fusione avverrà non appena possibile dopo la chiusura dell’offerta. L’operazione è stata unanimemente approvata dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società. Il Consiglio di Amministrazione di Stemline raccomanda ai suoi azionisti Stemline di conferire le proprie azioni nell’offerta pubblica di acquisto.

L’operazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2020, soddisfatte le consuete condizioni sospensive, compresa l’adesione all’offerta di oltre il 50% delle azioni di Stemline in circolazione alla scadenza dell’offerta, e il ricevimento dell’autorizzazione Hart-Scott-Rodino. I termini e le condizioni dell’offerta saranno descritti nei documenti relativi all’offerta pubblica, che saranno depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Menarini prevede di finanziare l’acquisizione attraverso disponibilità di cassa esistenti.

Stemline Therapeutics, Inc., con sede a New York, è una azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie oncologiche innovative e verso malattie rare. ELZONRIS è anche in fase di valutazione in studi clinici per ulteriori indicazioni tra cui leucemia mielomonocitica cronica (CMML), mielofibrosi (MF), leucemia mieloide acuta (LMA) e sono previsti ulteriori studi e indicazioni.

Il Gruppo Menarini, con sede a Firenze, è azienda farmaceutica internazionale che opera in oltre 100 paesi, di cui più di 70 con una presenza diretta, in Europa, America Centrale, Africa, Medio Oriente e Asia, con un fatturato annuo di oltre 4,2 miliardi di dollari. Da oltre 125 anni, Menarini investe nello sviluppo e nella distribuzione di prodotti farmaceutici in tutto il mondo. Menarini è anche impegnata in area oncologica con diversi nuovi farmaci sperimentali in sviluppo per il trattamento di vari tipi di tumore.

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