Generali riacquista tre titoli subordinati e lancia primo green bond

(Teleborsa) – Generali annuncia l’emisisone del suo primo “green” bond Tier 2 con struttura bullet e lancia un’offerta per il riacquisto di tre bond subordinati per un valore fino ad 1 miliardo di euro, con prima data in scadenza nel 2022.

L’invito rientra nella gestione proattiva dell’indebitamento di Generali e mira a rifinanziare in modo efficiente gli strumenti finanziari subordinati aventi prime date di call comprese tra febbraio 2022 e dicembre 2022. Tale rifinanziamento consentirà al Gruppo di progredire verso il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia Generali 2021 annunciata nel novembre 2018.

L’operazione dovrebbe consentire al Gruppo Generali di ridurre l’indebitamento finanziario di circa 250 milioni, ridurre gli interessi passivi negli anni futuri e raggiungere un profilo di scadenze più equilibrato e ottimizzare al tempo stesso la struttura del capitale regolamentare.

Il green bond ha scadenza 2030 ed è destinato a investitori qualificati. Tale emissione rappresenta un altro passo importante per il Gruppo verso il raggiungimento dei suoi obiettivi sulla sostenibilità ambientale, il cui progresso è stato anche riconosciuto
dalla recente inclusione del Gruppo Generali nell’indice Dow Jones Sustainability Europe Index, dopo la già nota presenza nell’indice Dow Jones Sustainability World Index.

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