Garofalo Health Care, avanti tutta verso Palazzo Mezzanotte

(Teleborsa) – Garofalo Health Care si prepara a sbarcare a Piazza Affari. Il gruppo tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ha presentato la domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.

Il CdA ha individuato un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società compreso tra 200,4 e 220,2 milioni, pari a un minimo di 3,34 euro per azione e un massimo di 3,67. Credit Suisse e Equita SIM sono i coordinatori dell’offerta.

Il flottante richiesto ai fini dell’ammissione alle negoziazioni sarà ottenuto attraverso un collocamento privato (collocamento istituzionale) riservato a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero. Nel contesto del collocamento istituzionale e’ inoltre prevista la concessione di un’opzione greenshoe. La societa’ e l’azionista Maria Laura Garofalo assumeranno impegni di lock-up in linea con la prassi di mercato.

Il prezzo di offerta delle azioni sarà determinato tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale, nonché della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori istituzionali nell’ambito dell’offerta.

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Garofalo Health Care, avanti tutta verso Palazzo Mezzanotte