FS Italiane, il green bond fa sold-out

(Teleborsa) – Ampio successo per il green bond inaugurale di Ferrovie dello Stato Italiane da 600 milioni di euro.

L’emissione, avvenuta ieri 30 novembre, rappresenta il primo green bond europeo emesso sul mercato da un operatore ferroviario per finanziare nuovi treni sia per il trasporto regionale sia per l’alta velocità.

Gli ordini hanno superato 1,3 miliardi di euro da 115 investitori, di cui più del 60% dall’estero; in base alle analisi di FS, circa il 50% degli acquisti sono pervenuti da investitori impegnati verso i temi della sostenibilità.

L’esecuzione dell’operazione ha permesso ad FS di fissare una cedola allo 0,875%, che rappresenta la più bassa cedola mai ottenuta da Ferrovie per un’emissione obbligazionaria pubblica sul mercato dei capitali.

Lo spread finale è stato fissato a 52 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento – più di 10 punti base in meno della guidance iniziale – equivalente a 1,5 punti base sotto al BTP di medesima durata, alla chiusura dei libri.

Come previsto dal Green Bond Framework di FS i proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare progetti con impatti positivi in termini di sostenibilità ambientale.
  
“Il successo di questa operazione è la conferma della percezione più che positiva da parte dei mercati del profilo di credito e della crescita di FS Italiane. Inoltre testimonia e premia l’impegno che il Gruppo FS ha verso una mobilità sostenibile” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di FS Renato Mazzoncini. 

FS Italiane, il green bond fa sold-out
FS Italiane, il green bond fa sold-out