FS Italiane, grande successo per il Green Bond settennale

(Teleborsa) – Ferrovie dello Stato Italiane ha emesso un secondo green bond per un valore nominale di 700 milioni di euro e durata pari a 7 anni. Il mandato ad un pool di banche per l’emissione era stato annunciato ieri. La cedola dei green bond è stata fissata quindi a 1,125%, con spread finale di 128 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento, equivalente a 16 punti base sotto il BTP di medesima durata.

Domanda effervescente pari a 3,5 volte l’offerta. Gli ordini complessivi sono stati di circa 2,5 miliardi di euro, provenienti da 156 investitori, di cui il 65% dall’estero, con una forte presenza di Francia (36%), Germania/Austria (8%) e Gran Bretagna/Irlanda (7%). Principali investitori nel bond sono fund managers e assicurazioni per un complessivo 60% dell’allocazione finale.

Degli ordini totali circa il 47% è stato fatto da investitori focalizzati sulla finanza sostenibile (ESG). Tutti i progetti finanziati dal green bond assicurano, infatti, miglioramenti dell’efficienza energetica, riduzione delle emissioni di gas serra e lo shift modale verso il treno. Questa seconda emissione sarà dedicata per oltre il 70% all’acquisto dei treni regionali Pop e Rock, circa 70 nuove unità. Novità assoluta, tra i progetti finanziati, sono le locomotive elettriche e i carri di ultima generazione per il trasporto merci.

Con questa operazione FS Italiane è la prima emittente corporate a finanziare l’acquisto di materiale rotabile per il trasporto merci con green bond e la prima emittente italiana ad aver ottenuto la certificazione dalla Climate Bonds Initiative (CBI), organizzazione no profit che promuove a livello mondiale la finanza sostenibile come strumento per contrastare i cambiamenti climatici. Questa

In questo modo FS Italiane conferma il forte impegno sui temi della sostenibilità ambientale e la mission di facilitare lo shift modale dall’auto privata verso modalità di trasporto meno inquinanti, replicando nel trasporto regionale il successo dell’alta velocità.

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