Enertronica completa collocamento prestito convertibile con 16 milioni raccolti

(Teleborsa) – Enertronica  ha annunciato che il collocamento privato del prestito obbligazionario convertibile in azioni Enertronica denominato “Enertronica 2017-2022” si è concluso in data odierna, grazie alla collaborazione con Advance Sim.

Il collocamento ha visto la sottoscrizione di un totale di 1015 Obbligazioni per un valore di quasi 5,5 milioni di euro, di cui 12 obbligazioni, per un valore di 64.800 Euro, sono state sottoscritte mediante presentazione in conversione, per pari valore, delle obbligazioni “Enertronica 5% 2016-2018” emesse dalla Società` e ammesse alle negoziazioni sul Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Pertanto, il collocamento si è concluso con la sottoscrizione 2962 obbligazioni “Enertronica 2017-2022” per un totale di quasi 16 milioni di Euro.

Si segnala, inoltre, che risulteranno in circolazione 1005 obbligazioni “Enertronica 5% 2016 – 2018”, per un valore complessivo pari a 5.427.000.

Enertronica è stata assistita da Banca Finnat Euramerica in qualità di Responsabile del Collocamento e da Envent Capital Markets in qualità di arranger e collocatore. Advance Sim ha agito quale Financial Advisor mentre l’assistenza legale è stata affidata allo studio Nctm.

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