Enel lancia green bond in Europa da 1,25 mld di euro

(Teleborsa) – Enel Finance International, società controllata interamente dal gruppo Enel, ha collocato con successo sul mercato europeo il suo secondo green bond, destinato a investitori istituzionali e assistito da una garanzia rilasciata dalla stessa Enel. Lo comunica la società, sottolineando che l’emissione ammonta 1,25 miliardi di euro e prevede il rimborso in unica soluzione a scadenza il 16 settembre 2026 e il pagamento di una cedola a tasso fisso pari a 1,125% a partire da settembre 2018.

Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,184% e il rendimento effettivo a scadenza è pari a 1,225%. Si prevede che il green bond “sia quotato sul mercato regolamentato della Borsa d’Irlanda, sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sia ammesso a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMot Pro organizzato e gestito da Borsa Italiana”.

Al green bond verrà assegnato un rating in linea con quello di Enel. L’operazione “ha raccolto adesioni per un importo superiore a tre miliardi di euro, con una partecipazione significativa di investitori socialmente responsabili (SRI) e ha permesso al gruppo Enel di continuare a diversificare la propria base di investitori”.

I proventi netti dell’emissione saranno usati per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, gli “eligible green projects” del gruppo. Il nuovo green bond “è in linea con la strategia finanziaria del gruppo Enel, delineata nel piano strategico 2018-2020, che prevede tra l’altro il rifinanziamento di 10 miliardi di euro al 2020 anche attraverso l’emissione di green bond quali strumenti dedicati al finanziamento di progetti funzionali al passaggio alla low carbon economy”

Enel lancia green bond in Europa da 1,25 mld di euro
Enel lancia green bond in Europa da 1,25 mld di euro