CDP, via libera alla fusione di Nexi e SIA. Palermo: “Spinta a sviluppo Paese”

(Teleborsa) – Il Consiglio di amministrazione di CDP, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha dato il nulla osta a CDP Equity per procedere alla fusione per incorporazione della controllata SIA in Nexi, da cui nascerà il più grande operatore di pagamenti in Europa per numero di esercenti serviti e di carte gestite, con presenza in 4 continenti e 50 Paesi, ricavi aggregati pro-forma per oltre 1,8 miliardi di euro ed EBITDA di oltre 1 miliardo di euro (dati 2019), incluse le sinergie stimate.

La società risultante dalla fusione sarà una delle maggiori dieci per capitalizzazione in Borsa, con un flottante da subito superiore al 40% e con una governance allineata ai migliori standard di mercato internazionali.

“La fusione di SIA in Nexi – sottolinea CDP in una nota – costituisce un abilitatore chiave per lo sviluppo di un’infrastruttura tecnologica e di servizi essenziali per il funzionamento dei sistemi di pagamento e per l’accesso ai mercati finanziari, elementi fondamentali per accelerare la transizione digitale del Paese”. “In un mercato come quello italiano in cui i pagamenti digitali, seppur in crescita, hanno una quota di penetrazione pari al 25% molto inferiore rispetto alla media europea – aggiunge – Banca d’Italia stima che l’aumento del numero di transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento cashless potrà contribuire ad abbassare il costo per il sistema economico di circa 7 miliardi di euro pari allo 0,44% del PIL“.

L’operazione si inserisce in una strategia di valorizzazione di lungo termine di SIA perseguita da CDP, che ha visto l’acquisizione della partecipazione dai principali gruppi bancari italiani nel 2014, l’assunzione del controllo nel 2018 e l’avvio del percorso per il consolidamento con Nexi oggi. Grazie al supporto di CDP, SIA è cresciuta in modo significativo in questi anni, con un aumento medio annuo del fatturato di oltre il 10% e l’incremento del numero di dipendenti da 1.500 a oltre 3.500.

L’operazione pone inoltre le basi per l’espansione nei mercati esteri, con la prospettiva di affermare la società risultante dall’operazione quale leader tecnologico e acceleratore dell’innovazione nel settore dei pagamenti digitali a livello internazionale, anche attraverso operazioni straordinarie.

CDP, indirettamente per il tramite di CDP Equity, guidata da Pierpaolo Di Stefano, avrà una quota complessiva del capitale del Nuovo Gruppo di poco superiore al 25%, risultando l’azionista di maggioranza relativa. Come anchor investor potrà quindi garantire ancora maggiore supporto per uno sviluppo del nuovo gruppo in ambito nazionale e internazionale. Verrà stipulato conseguentemente un patto parasociale tra CDP Equity, FSIA e Mercury, valido a partire dal closing dell’operazione.

Con questa operazione, CDP rafforza il proprio ruolo di principale investitore nelle infrastrutture del Paese e partner nei percorsi di sviluppo e innovazione delle proprie grandi partecipazioni strategiche, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale 2019-2021.

“La fusione di SIA con Nexi darà una spinta decisiva allo sviluppo di una infrastruttura fondamentale per l’Italia e favorirà la trasformazione del Paese in termini di modernizzazione e digitalizzazione, trasparenza e sicurezza del sistema dei pagamenti, a beneficio di imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini”, afferma l’Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, aggiungendo “con l’operazione odierna continuiamo a raggiungere gli obiettivi del Piano Industriale del Gruppo CDP” e “diamo opportunità di sviluppo ad asset strategici per l’Italia, così come puntiamo a fare con la recente iniziativa avviata con Borsa Italiana ed Euronext”.

Il Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, parla di una “bella operazione di mercato” e sottolinea che l’operazione “mette in luce il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti quale azionista paziente di lungo periodo, attento a favorire la crescita e lo sviluppo delle aziende in cui investe e pronto a cogliere tutte le opportunità di creazione di campioni nazionali in grado di eccellere nei mercati europei e internazionali”.

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