BPM colloca con successo covered bond da 750 milioni

(Teleborsa) – Banca Popolare di Milano  ha collocato con successo presso gli investitori istituzionali un covered bond per un ammontare di Euro 750 milioni con scadenza a 7 anni, nell’ambito del proprio programma di Obbligazione Bancarie Garantite (OBG2) da 10 euro miliardi. 

Tale emissione pubblica di covered bond -spiega la banca in una  nota- la prima del 2016, segue i due importanti collocamenti dello scorso anno avvenuti a settembre e novembre, rispettivamente con scadenza sette e dieci anni. 

L’operazione ha un rendimento pari al tasso mid-swap +46 punti base, mentre il tasso cedolare è di 0,625% e la scadenza finale sarà l’8 giugno 2023.

Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato prevalentemente il mercato estero per circa il 63% e per il rimanente 37% quello italiano.

Il collocamento dell’emissione è stato curato da Banca Akros, Barclays , BNP Paribas , Citigroup  e Commerzbank  su incarico di Banca Popolare di Milano.

I fondi raccolti contribuiranno a mantenere l’impegno costante di BPM nell’ambito della crescita alle imprese e allo sviluppo dei progetti immobiliari delle famiglie italiane

BPM colloca con successo covered bond da 750 milioni