BPER Banca colloca con successo primo Social bond per 500 milioni euro

(Teleborsa) – BPER Banca ha chiuso con successo il collocamento della prima emissione di Social bond (Senior Preferred) per un ammontare di 500 milioni di euro, scadenza 6 anni, destinata a investitori istituzionali.

L’obbligazione, emessa nell’ambito di un Environmental, Social e Sustainability Bond Framework andrà a finanziare un portafoglio selezionato di PMI a cui sono state concesse erogazioni coperte dalla garanzia pubblica prevista nel Decreto Liquidità per fronteggiare l’emergenza Covid-19. BPER pubblicherà annualmente all’interno del Bilancio di Sostenibilità una sezione dedicata all’allocazione dei proventi dell’emissione.

L’emissione ha raccolto un forte interesse sul mercato con una domanda che ha superato 1,25 miliardi di euro da oltre 110 investitori istituzionali. Ciò ha consentito di ridurre lo spread dal livello iniziale di +200 p.b. sopra il Mid Swap a 5 anni al livello finale di +175 p.b.. Il rendimento annuo è pari all’1,38%.

Quali Joint Bookrunners dell’emissione hanno operato: Crédit Agricole CIB, Citi, Goldman Sachs International, Mediobanca, Natixis e NatWest Markets. Crédit Agricole CIB e NatWest Markets hanno altresì operato quali Green and Social Structuring Advisors.

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