BPER Banca arriva al 100% di Banco di Sardegna

(Teleborsa) – BPER Banca ha acquisito dalla Fondazione il 49% del capitale sociale ordinario del Banco di Sardegna ed il 36,90% circa delle azioni privilegiate BdS, arrivando al 100% del capitale ordinario ed al 98,67% circa delle azioni privilegiate.

In particolare, Fondazione ha ceduto a BPER oltre 10,8 milioni di azioni ordinarie BdS e quasi 431 mila azioni privilegiate BdS per un corrispettivo complessivo di 180 milioni di euro ed ha conferito ulteriori 10,7 milioni di azioni ordinarie BdS in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dal CdA di BPER, ricevendo in cambio 33 milioni di azioni ordinarie BPER di nuova emissione, sottoscritte dalla stessa Fondazione ad un prezzo unitario di 5,1 euro.

BPER ha inoltre emesso un prestito obbligazionario convertibile “Additional Tier 1” di importo nominale pari a 150 milioni di euro che è stato contestualmente e interamente sottoscritto da Fondazione per un prezzo complessivo di 180 milioni.

BPER è stata assistita per gli aspetti finanziari da KPMG Corporate Finance e da Equita SIM e per gli aspetti legali da Legance Avvocati Associati e RCCD.

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