Banco BPM, conclusa emissione primo bond senior senior preferred da 500 milioni

(Teleborsa) – Concluso il collocamento della prima emissione senior preferred, unsecured del Gruppo Banco BPM.

Il gruppo bancario ha portato a termine un’emissione obbligazionaria senior preferred con scadenza a 5 anni, per un ammontare di 500 milioni di euro

L’obbligazione paga una cedola fissa del 1,75% e ha un prezzo di emissione pari a 99,64% equivalente a uno spread del 1,45% sopra il tasso swap a 5 anni.

L’operazione ha visto una buona domanda, con circa 90 investitori coinvolti e un book complessivo superiore a 700 milioni. L’allocazione per tipologia di investitori ha visto la prevalenza dei fund manager col 59%, seguiti dalle banche (31%), e da assicurazioni e fondi pensione (8%).

L’obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali e fa parte del Programma EMTN di Banco BPM , sarà quotata alla borsa di Lussemburgo con un rating atteso di Ba2 (Moody’s) e BBB Low (DBRS).

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