Atlantia perfeziona l’acquisto di Aéroports de la Côte d’Azur

(Teleborsa) – Atlantia ed EDF Invest hanno perfezionato l’acquisizione del 64% del capitale di Aéroports de la Côte d’Azur (ACA), la società che controlla gli aeroporti di Nizza, CannesMandelieu e Saint Tropez e il network internazionale di Fixed Base Operators Sky Valet, tramite il veicolo finanziario di acquisizione Azzurra Aeroporti.

Azzurra Aeroporti è detenuta da Atlantia e Aeroporti di Roma (con quote rispettivamente pari a 65% e 10%) e da EDF Invest (con una quota del 25%).

Il controvalore complessivo dell’operazione ammonta a circa 1,3 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi per l’acquisto della partecipazione del 60% detenuta dallo Stato francese e il resto per l’acquisto della partecipazione del 4% detenuta dal Dipartimento delle Alpi Marittime. 

La transazione è stata finanziata tramite un acquisition financing a livello di Azzurra Aeroporti da 653 milioni di euro forniti per 5 anni da un pool di banche tra cui Cassa Depositi e Prestiti – che conferma il proprio ruolo di supporto all’internazionalizzazione delle
aziende italiane – Unicredit, Intesa Sanpaolo/Banca IMI, MPS Capital Services and The Bank of Tokyo-Mitsubishi/MUFG.

L’agenzia di rating Moody’s ha assegnato al debito di Azzurra Aeroporti un rating investment grade “Baa3” con outlook stabile e alla società operativa ACA “Baa2” con outlook stabile.

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