A2A, straordinario successo per prima emissione green bond

(Teleborsa) – Risultati eccellenti per la prima emissione del green bond di A2A (Moody’s Baa2/stable – Standard & Poor’s BBB/stable), destinato esclusivamente a investitori istituzionali a valere sul Programma Euro Medium Term Notes.

L’emissione, 400 milioni di euro con durata 10 anni, eseguita dopo il roadshow a Milano, Londra, Amsterdam, Parigi, Monaco e Francoforte, ha suscitato grande interesse da parte degli investitori di tutta Europa, ricevendo ordini per 3,2 miliardi di euro, oltre 8 volte l’ammontare offerto. L’ampia domanda ha consentito la riduzione dello spread, rispetto ai valori di lancio del bond, a livelli record in Italia (-35 bps). Il green bond ha una cedola annua pari a 1%, è stato collocato ad un prezzo di emissione di 98,693%, con uno spread di 105 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.

I proventi netti derivanti dall’emissione andranno a finanziare e/o rifinanziare progetti di sostenibilità ambientale relativi all’economia circolare, alla decarbonizzazione e alla smartness nelle reti e nei servizi: investimenti nel trattamento dell’acqua e dei rifiuti, nello sviluppo dell’energia rinnovabile, nell’efficienza energetica, nel trasporto sostenibile e nell’ammodernamento delle reti.

“Siamo davvero molto soddisfatti del risultato dell’operazione che conferma, anche nella prospettiva dei mercati finanziari, la credibilità del nostro Piano Industriale e, in particolar modo, la sua capacità di rispondere alle sfide future in modo sempre più Green – ha dichiarato Valerio Camerano, Amministratore Delegato del Gruppo A2A – . L’anno scorso abbiamo sottoscritto la prima linea di credito KPI / ESG-linked in Italia, oggi il primo green bond. Sono certo che nuove operazioni di finanza sostenibile seguiranno nel prossimo futuro”.

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