A2A acquista il 75% di Consul System

(Teleborsa) – A2A compie un ulteriore passo nell’ampliamento del perimetro operativo e accelera nei programmi di arricchimento delle competenze tecnologiche grazie all’acquisto del 75% del pacchetto azionario di Consul System S.p.A. Si tratta dell’acquisizione della prima ESCo indipendente italiana, non appartenente ad un gruppo industriale, da parte di una Utility per creare sinergie operative e per sviluppare nuovi prodotti e servizi sulla customer base di entrambe le società.

L’operazione è stata perfezionata dalla ESCo certificata del Gruppo A2A (A2A Calore e Servizi), per un valore di circa 21 milioni di euro (Enterprise Value relativo al 100%). L’accordo prevede anche una struttura di put&call per l’acquisizione della residua quota del 25%.

Consul System è la principale ESCo indipendente per numero di TEE (Titoli di Efficienza Energetica) generati, con una quota di mercato del 6,4% nel 2015, e annovera fra i suoi clienti le principali realtà industriali italiane o straniere nei settori energivori (carta, acciaio, cemento, etc) e dei trasporti. Consul System, anche essa ESCo certificata UNI 11352, è attiva nel settore dei servizi di consulenza energetica e progettuale per l’efficienza energetica e la sostenibilità, e ha inoltre partecipato a numerosi progetti europei di ricerca ed innovazione.

Nell’esercizio 2015 Consul System ha fatto registrare ricavi per oltre 50 milioni di euro e un EBITDA pari a circa 5,5 milioni di euro.

“L’acquisizione è coerente con le linee guida del nostro Piano Industriale – ha spiegato l’Amministratore Delegato del Gruppo, Valerio Camerano – che prevedono la crescita nei servizi energetici, nell’ambiente e nelle reti intelligenti. Questa operazione permette al Gruppo A2A di proporsi come partner strategico nazionale di aziende private e istituzioni pubbliche impegnate nella ideazione e realizzazione di progetti di efficienza energetica e sostenibilità ambientale”.

L’operazione consentirà di creare rilevanti sinergie commerciali e nell’integrazione dei servizi per l’efficienza energetica offerti al mercato da A2A e Consul System, soprattutto per sviluppare una piattaforma industriale integrata per l’erogazione di soluzioni di efficienza energetica a 360 gradi, sia progettuali sia impiantistiche, con contratti Perfomance Energetica Garantita.

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