Ubi Banca lancia covered bond a 10 anni per 1 miliardo di euro

(Teleborsa) – UBI Banca  si muove sotto la linea di parità a Piazza Affari. Il titolo bancario mostra un calo dello 0,41%. 

La Banca ha informato che ha effettuato con “successo un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite a 10 anni a tasso fisso per 1 miliardo di euro. L’emissione fa parte del Programma Covered Bond (OBG) da 15 miliardi di euro del Gruppo e garantito da UBI Finance S.r.l..

La data di regolamento sarà il 14 settembre 2016. La data di scadenza è fissata al 14 settembre 2026. 

La cedola è pari allo 0,375%, equivalente a uno spread di 19 punti base sopra al tasso mid-swap a 10 anni ed è pagabile in via posticipata il 14 settembre di ogni anno.

Il prezzo finale (reoffer) è stato fissato a 99,084%.

All’emissione hanno partecipato circa 70 investitori istituzionali con richieste per un totale di circa 1,4 miliardi di euro. Il rating atteso dell’Obbligazione Bancaria Garantita (che ha come sottostanti 100% mutui residenziali italiani di elevata qualità) è Aa2″ (stabile) da parte di Moody’s  e AA low da DBRS”. 

Ubi Banca lancia covered bond a 10 anni per 1 miliardo di euro
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