Terna lancia con successo una nuova emissione in euro a tasso fisso

(Teleborsa) – Terna ha lanciato con successo un’emissione obbligazionaria in euro, a tasso fisso, per un valore totale di 750 milioni, inserita nel Programma Euro Medium Term Notes che ha un valore totale di 8 miliardi. All’emissione è stato attribuito un rating “BBB” da Standard and Poor’s, “P/Baa1” da Moody’s e “BBB+” da Fitch.

I bond, aventi durata 12 anni e scadenza l’11 ottobre 2028, pagheranno una cedola dell’1% e saranno emessi a un prezzo pari a 98.882, con uno spread di 57 punti base rispetto al midswap.

L’emissione, diretta a investitori qualificati, è stata collocata da un sindacato di banche composto da Banca IMI, BofAML, BNPP (B&D), GSI, SG CIB, RBS e UniCredit in qualità di joint lead managers e joint bookrunners.

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