Telecom lancia bond da 1 miliardo di euro , cedola al 2,5%

(Teleborsa) – Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1 miliardo di euro, destinata ad investitori istituzionali.

“L’ottima qualità e l’ammontare del book di ordini- spiega la società- confermano ancora una volta il favore della comunità finanziaria internazionale verso il credito Telecom Italia ed hanno permesso di prezzare l’emissione con un rendimento inferiore rispetto a quanto inizialmente indicato al mercato, fissando la cedola al 2,5%, la più bassa di sempre tra i bond in Euro non convertibili emessi dal Gruppo.

Il rendimento dell’emissione, pari a 2,622%, risulta largamente inferiore al costo medio del debito del Gruppo, che a fine settembre 2016 si attestava al 5,1%. L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza”.

Telecom lancia bond da 1 miliardo di euro , cedola al 2,5%
Telecom lancia bond da 1 miliardo di euro , cedola al 2,5%