Banca IFIS colloca con successo la sua prima emissione senior

(Teleborsa) – Banca IFIS ha completato con successo la sua prima emissione obbligazionaria senior da 300 milioni, destinata ad investitori qualificati.

Si tratta di un’emissione senior unsecured e a tasso fisso, con durata di 3 anni e quotazione prevista presso il mercato EU regolamentato dell’Irish Stock Exchange e sull’ExtraMot Pro. La Società e le obbligazioni sono unrated (senza rating di copertura).

Il prezzo di emissione è 99,711% e la cedola dell’1,75% è pagabile in via annuale. La data di regolamento sarà il 26 maggio 2017.

Sono stati raccolti ordini da circa 70 investitori istituzionali a livello globale, con una forte rappresentanza di investitori italiani, ed ordini provenienti dall’Europa Continentale e dal Regno Unito. Le tipologie di investitori allocate includono asset manager, banche, private banks ed assicurazioni.

Banca IFIS colloca con successo la sua prima emissione senior
Banca IFIS colloca con successo la sua prima emissione senior